Коронавирус и швейцарская часовая индустрия
 

Что будет с часовой индустрией Швейцарии дальше?

На прошлой неделе отмена двух крупных часовых выставок в Швейцарии привлекла внимание к вопросу влияния растущей эпидемии коронавируса на швейцарскую часовую индустрию. Отрицать серьезность ситуации было бы, по меньшей мере, легкомысленно. Отмена Baselworld впервые за 103 года существования салона наглядно продемонстрировала, что все действительно серьезно. События развиваются быстро и очень динамично. По состоянию на начало марта вопросов о том, как часовая индустрия отреагирует на ожидающуюся пандемию и во что все это выльется в конечном итоге, больше, чем ответов. Что ясно совершенно точно, так это то, что швейцарская часовая индустрия переживает полноценный кризис. Продажи часов в Гонконге и Китае, первом и третьем по степени важности экспортных рынках Швейцарии, пострадали. Производители часов пытаются понять, как в условиях нарастающей паники реагировать на серьезное снижение продаж в Большом Китае. Как представлять новинки клиентам? Как выходить на мировые рынки после отмены выставок в Женеве и Базеле? Как в атмосфере тотальной обеспокоенности наилучшим образом соответствовать целям продаж? Швейцарские источники описывают ситуацию как «очень сложную». Никто не знает, как долго продлится кризис, связанный с коронавирусом, и насколько сильно это ударит по рынкам. Фирмы сокращают бюджеты, люди (читай, потенциальные клиенты) сокращают путешествия. На прошлой неделе компания RJ Watches (ранее Romain Jerome) объявила о банкротстве. И таких жертв китайской угрозы, возможно, будет больше.

При этом отмена главных часовых выставок Швейцарии выглядит сущими пустяками по сравнению с разрушительным воздействием вспышки коронавируса на продажи швейцарских часов за последние пять недель. Реальная проблема заключается в том, что эпидемия поразила двигатель роста продаж швейцарских часов класса люкс, коим являются материковый (континентальный) Китай и Гонконг. Ведь только на эти регионы в сумме приходится почти четверть (23%) от общего объема экспорта швейцарских часов, который в прошлом году оценивался в 21,7 млрд. швейцарских франков. Что касается Гонконга, коронавирус усугубил и без того непростую экономическую ситуацию в регионе. Политическая суматоха во второй половине прошлого года разорила здешний рынок часов класса люкс. Общая стоимость экспортированных в Гонконг швейцарских часов в 2019 году упала на 11,4%. Насколько при этом пострадали производители, можно увидеть на примере Swatch Group, у которого в Гонконге ни много ни мало 90 магазинов. Руководство концерна заявило, что за прошлый год Swatch Group потеряла около 200 млн. швейцарских франков, что привело к снижению выручки на 2,7% (до 8,2 млрд. франков). И это при том, что продажи концерна на всех остальных рынках только росли. Удар по Китаю нанес в этом плане еще больший ущерб, и вот почему. В 2019 году экспорт в материковый Китай в финансовом выражении вырос на целых 16%, что помогло компенсировать спад в Гонконге и сохранить общий рост отрасли в течение года. Напомним, за прошлый год мировой экспорт швейцарских часов вырос на 2,4%, что в целом неплохо, учитывая такие тормозящие рост показателей факторы, как торговая война США и Китая, Brexit и ранее упомянутый кризис в Гонконге.

Официальных данных о том, насколько сократились продажи швейцарских часов в Китае, пока нет, но прогнозы экспертов выглядят крайне мрачными для всей индустрии роскоши. По оценкам Credit Suisse продажи брендов Richemont Group в феврале и марте упадут на 80%. Уже сейчас треть магазинов Cartier в Китае закрыта, остальные открыты с полудня до 17:00 вместо обычных с 10:00 до 22:00.

Глава Bvlgari Жан-Кристоф Бабен относится к числу тех редких руководителей, которые дают какие-либо комментарии по поводу сложившейся ситуации. У компании в Большом Китае 51 магазин. Как отметил господин Бабен в интервью CNN, половина из них была закрыта, остальные работали в течение короткого промежутка времени. «Тот факт, что мы полагаемся на электронную коммерцию только в Китае, значительно снижает продажи», - сказал Бабен.

У этой ситуации есть и другая сторона. Ограничения на выезд из Большого Китая наносят ущерб продажам швейцарских часов премиального сегмента в самых популярных туристических направлениях. Каждый год по всему миру путешествуют около 150 млн. китайских туристов. На их долю приходится около 40% предметов роскоши, приобретенных в «travel retail» (англ. беспошлинная торговля розничными товарами). В последние годы китайцы-туристы активно покупали швейцарские часы в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Токио и других популярных для туристического отдыха странах. Если включить сюда и Швейцарию, то по некоторым оценкам в одном только Люцерне на долю китайских туристов приходится 70% розничных продаж часов.

Новости об отмене Baselworld и Watches & Wonders Geneva (ранее известной как SIHH) в прошлый четверг и пятницу сорвали планы большинства швейцарских часовых брендов по выпуску новых продуктов и заставили их в срочном порядке придумывать новые стратегии презентаций. Впрочем, часть компаний (Breitling, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin и др.) отреагировала на эти сообщения без лишней паники, поддержав инициативу Bvlgari по созданию в Женеве временной выставки. Она пройдет в те же даты, на которые был запланирован обновленный под вывеской Watches & Wonders Geneva салон SIHH. Некоторые крупные бренды будут встречать клиентов и прессу на региональных мероприятиях. Так, новинки Grand Seiko можно будет увидеть на двухнедельном саммите в Нью-Йорке в начале апреля. Swatch Group, ранее отменившая собственную выставку «Time To Move», которая должна была состояться на этой неделе в Цюрихе, также планирует провести региональные мероприятия. О планах Richemont Group и Rolex станет известно позже. Еще один вариант – выставки часов и ювелирных украшений, которые проходят в июне в Лас-Вегасе (Couture Show и JCK Show). Как отметил куратор часового направления Couture Show Стивен Кайзер, после отмены швейцарских салонов от часовых производителей поступило множество звонков по поводу возможного участия в шоу.

И напоследок немного о том, чем обернется отмена швейцарских выставок для них самих. По оценкам швейцарских источников в результате отмены в этом году Watches & Wonders Geneva и Baselworld могут потерять миллионы франков дохода. Важно, что обе выставки сейчас находятся в процессе переосмысления своих форматов с учетом реалий цифрового мира. Отмена выставки в этом году – особенно тяжелый удар для Baselworld. За последние два года швейцарский салон со 100-летней историей потерял уже 300,7 млн. франков, и, если Watches & Wonders Geneva пока не объявила даты проведения мероприятия в следующем году, то Baselworld перенес следующую выставку на январь – куда более благоприятное время для всех участников. Из тех вопросов, что пока остаются без ответа, громче других звучат следующие:

• как быть тем, кто хочет посетить региональные мероприятия весной и летом, если эпидемия коронавируса затянется?
• какова ситуация с запасами неподанных часов в Китае и Гонконге?
• парализует ли коронавиручный кризис другие рынки сбыта, как это происходит в Китае?

Вложение 2891881Вложение 2891882Вложение 2891883

Источник: https://watchinvest.ru/naskolko-siln...uyu-industriyu

Полагаю, Ролексу короновирус не помеха, он и без вируса свои полки заблаговременно опустошил.
А все, кто слег - поправятся, вновь встанут в виртуальную очередь за воздухом.

Остальным маркам, соболезнования...

А вообще, ждем снижения конских ценников :)

В сегменте люксовом если и произойдет некое снижение конских цен, то оно не будет конским и это снижение мало кому что-то даст

По всем ударит. У японцев азиатские рынки тоже занимают значительные объёмы. Люкс пострадает меньше. Скорее, ждём падения в сегменте до 3000.

Эпидемия, это же не экономический кризис, по одним бьет сильно, по другим меньше, а третьи вообще богатеют. Тут все одинаково умрут, и бедные и богатые :)

"Производители часов пытаются понять, как в условиях нарастающей паники реагировать на серьезное снижение продаж в Большом Китае."
"А вообще, ждем снижения конских ценников"

Когда кол-во покупателей резко снижается, то формула бизнеса "прибыль от оборота" заменяется на "максимальная прибыть от одного клиента".

В 90-е не жили или забыли ? Ценники вырастут, а не упадут.

Мда уж...

Не хочу рисовать картины апокалипсиса.. но

Есть товары первой необходимости, товары не первой необходимости...
А есть товары обходимости - за которые отдавать деньги в иные времена было бы верхом безрассудства. Особенно, если такие товары в некоторой степени переоценены.
Полагаю, по разным категориям товаров будет разная картина.
Спички - да, подорожают.

Часами не поужинаешь и жажду не утолишь, разве что тараканов ими давить...


Думаю, у производителей часов есть пространство для уменьшения аппетитов и экономии... первые кандидаты на выход - амбассадоры :D
Ну и... можно зависшие складские запасы распродать с дисконтом а можно и под пресс конечно...

Дальневосточный рынок и рынок восточной сибири уже пострадал, на часы от 2000$ приходилось до 50-70% покупателей из КНР. Сейчас граница закрыта и плюс резкий скачек цен. Большинство людей потратились на товары первой необходимости по старым ценам до переоценки (техника, авто, недвижимость).

С учетом того как пересматривают в сторону ухудшения прогнозы роста ВВП Китая в частности и мира в целом картина нерадужная мир будет меньше потреблять.
BRENT уже около 32-33 дол за бочку торгуется и это не предел так как добыча будть только расти. За нефтью будут падать цены на прочее сырье. А в кризис не до часов. Отдельная тема - как швейцарская (и не только) часовая промышленность будет справляться с производствеными задачками во время кризиса. Глобализация тут оказалась не с руки.

Давайте говорить объективно, что и до COVID-19 часы были просто статусной безделушкой. Это факт. И я его признаю при всей моем трепете перед швейцарской механикой. Даже до пандемии рассчитывать на большие объемы продаж на этом рынке было крайне трудно, а уж тем более сейчас.
Но! Я внимательно почитал статью и сделал следующие выводы:

1. "...за прошлый год мировой экспорт швейцарских часов вырос на 2,4%..."
и
"При этом отмена главных часовых выставок Швейцарии выглядит сущими пустяками по сравнению с разрушительным воздействием вспышки коронавируса на продажи швейцарских часов за последние пять недель."
То есть, при том, что в 2019 рынок рос, потребовалось всего чуть больше месяца простоя, чтобы загнать индустрию в глубокую яму! "Где деньги, Зин?!" То есть, весь профицит сразу разбежался на бонусы топ-менеджерам, которые теперь ноют в журнальных статьях? Получается так. Вы можете со мной спорить, но те люди в красивых галстуках, что сейчас плачут про кризис и стагнацию, уж точно не забыли себе выписать здоровенные бонусы в конце 2019-го.

2. Эти люди, что сейчас поют про "трехсотлетние нерушимые традиции l'horlogerie", всю дорогу барыжили часами в ярких бутиках, отделанных полированным дубом. Они не способны выстроить грамотный он-лайн маркетинг, он-лайн рекламу часов, наладить он-лайн торговлю с жесткой верификацией оригинальности товаров, чтобы предотвратить подделки. Проще было еще много лет назад просто запретить он-лайн дистрибуцию, правда? Сказать, что мы мол не торгуем в "этом вашем Интернете". Вот и получили, к чему стремились. А можно было бы еще сносно оставаться на плаву даже в это непростое время. Да-да, покупали бы меньше, но покупали бы.

Может, я написал немного эмоционально. Но обидно за тех ребят, которые в Швейцарии действительно до сумасшествия преданы этому самому l'horlogerie, продолжают те самые традиции, создавая изящные механизмы, и которые далеки от маркетинга.

«…не способны выстроить грамотный он-лайн маркетинг, он-лайн рекламу часов, наладить он-лайн торговлю с жесткой верификацией оригинальности товаров, чтобы предотвратить подделки»

Хуже того, они даже не пытаются идти в ногу со временем, оставляя серым игрокам огромный рынок, сдавая его практически даром.

Да как бы вообще не «за долю малую» ;)

Вы ждали каких то чудес, похоже. Экспорт в определенный момент упал почти до нуля. При чем здесь менеджеры?
Кризис длится с апреля, это гораздо больше, чем пять недель. Ни у кого нет больше иллюзий, что спад продлится минимум несколько месяцев.
Карантин закончился, но продажи не восстановились.

Этот же шторм уже потопил целую кучу предприятий большого и малого калибра по всем странам. Отсюда ясно, что швейцарский часопром справляется гораздо лучше.

Есть фундаментальная проблема - почти все дилеры, особенно мультибрендовые, сходу дают скидки. А по праздникам и смене сезона звереют - скидывают до 35 и более процентов.
Соответственно официалы в интернете имеют немного шансов - мало кто хочет платить 100% вместо 65%. Если официалы дают скидки, то это равносильно заявлению "наши часы не стоят своей цены" и тогда скидосы доходят чуть не до 90%. Примеров хватает.
Следовательно нужно строить собственную дилерскую сеть, что мягко говоря дорогое удовольствие. Не просто построить, а что бы вытеснить скидкодавателей и иметь возможность предсказывать объем рынка.
В силу особенностей рынка очень непросто предсказать этот объем. Чаще всего бренды ошибаются в большую сторону. Возникает порочный круг - перепроизводство и скидки.

Собственно не первый год бренды работают над прямыми продажами, но эффект слабый, тк все еще наибольшая доля реализуется через чужой ритейл.

Вот только производителя часов проблемы его дилеров мало волнуют. Он свои часы им скинул, деньги получил, а там хоть даром их раздавайте.

Вы пишете про массмаркет. В люксе абсолютно иначе. Дилер устанавливая от себя большую скидку рискует расстаться с лицензией. Бренд устанавливает цену, а не дилер. Как правило они, скидки, небольшие или вовсе символические.

Массовые скидки это равносильно признанию, что де часы не стоят своей цены. И кому они тогда нужны?

Полагаю премиум бренды будут только в выигрыше, ибо кризис как всегда подкосит бедняков, которые и так не являлись их клиентами, в том момент, как в текущей ситуации появится куча новых Нувори́шей, которые незамедлительно начнут сорить деньгами.

Брайн Даффи директор монобрендовых и мультибрендовых часовых магазинов в США и Британии в своем интервью сказал, что спрос на люксовые бренды традиционно превышает предложение, особенно это касается Rolex, Patek and Audemars и если производители смогут вернуть производство в прежних объемах отрасль сможет восстановится.
https://www.nytimes.com/2020/04/30/f...itzerland.html

Превышать то превышает. Но спрос упал. Статья апрельская, а вот в мае экспорт снизился на 80%. Июнь - лучше, но не на много. Производство можно вернуть только если спрос позволит. Крупнейшие рынки до сих пор штормит. Продажи ниже 50%

Фабрики сами не отгружают, соответственно падает экспорт

Дело не в фабриках. Из за ограничительных мер и карантинов часы перестали покупать. Поток покупателей уменьшился в разы.

https://www.watchpro.com/footfall-ri...han-last-year/

Дополнительно, в период карантина часовщики останавливали производство и уходили на карантин. Так что кучи сделанных, но никому не нужных часов ждать не придется ;).

Всё так не спорю, кто-то лишился дохода из-за карантина и не до часов это понятно, но попробуйте сейчас заказать что-то у дилера, ответ везде один фабрики не отгружают.

https://www.fhs.swiss/eng/statistics.html

Опубликована статистика за июнь месяц. Итого: -35% к прошлому году.

Еще новости - Swatch Group выиграла антимонопольный процесс, длившийся 10 лет.
https://www.hodinkee.com/articles/sw...movements-case
Теперь СГ может продавать механизмы только кому захочет.
Зимой антимонопольщики чуть было не закрыли лавочку. Вот интересно, это на них коронавирус так повлиял?
Теперь у Селлиты 60% рынка механизмов, у СГ - 30%. Это только сторонние поставки, сюда не входят под-бренды. В целом, СГ производит механизмов примерно в четверо больше Селлиты.